Vermögensplanung & Finanzstrategie Kurse
Entwickeln Sie fundierte Kenntnisse in der Vermögensberechnung und strategischen Finanzplanung. Unsere praxisorientierten Kurse starten im Herbst 2025 und vermitteln essentielles Wissen für eine solide finanzielle Zukunft.
Kursplan 2025/2026
Von den Grundlagen der Vermögensberechnung bis hin zu fortgeschrittenen Anlagestrategien – unsere strukturierte Lernreise führt Sie Schritt für Schritt zum finanziellen Erfolg.
Grundlagen der Vermögensberechnung
Der Einstiegskurs vermittelt die fundamentalen Prinzipien der Nettovermögensberechnung. Sie lernen, wie Sie Ihre Aktiva und Passiva korrekt erfassen und bewerten.
- Bilanzierungsgrundlagen für Privatpersonen
- Bewertungsmethoden für verschiedene Anlageformen
- Praktische Übungen mit realen Fallbeispielen
- Einführung in digitale Finanztools
Strategische Finanzplanung
Aufbauend auf den Grundlagen entwickeln Sie langfristige Finanzstrategien. Dieser Kurs fokussiert sich auf Zieldefinition und systematische Vermögensoptimierung.
- Entwicklung persönlicher Finanzpläne
- Risikomanagement und Diversifikation
- Steueroptimierte Anlagestrategien
- Monitoring und Anpassung von Finanzplänen
Erweiterte Vermögensanalyse
Der Vertiefungskurs behandelt komplexe Vermögensstrukturen und moderne Analysemethoden. Ideal für alle, die ihr Fachwissen professionell anwenden möchten.
- Bewertung komplexer Finanzinstrumente
- Portfolio-Optimierung nach modernen Theorien
- Internationale Vermögensplanung
- Abschlussprojekt mit Zertifizierung
Praktische Kompetenzentwicklung
Unsere Kurse kombinieren theoretisches Wissen mit praktischer Anwendung. Sie arbeiten an realen Szenarien und entwickeln konkrete Fähigkeiten für den beruflichen und privaten Einsatz.
Datenerfassung & Kategorisierung
Lernen Sie systematische Methoden zur Erfassung und Kategorisierung aller Vermögenswerte. Von Immobilien bis zu digitalen Assets – nichts bleibt unberücksichtigt.
Analyse & Interpretation
Entwickeln Sie analytische Fähigkeiten zur Interpretation Ihrer Vermögensdaten. Sie lernen, Trends zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Strategieentwicklung
Basierend auf Ihrer Vermögensanalyse entwickeln Sie maßgeschneiderte Strategien zur Vermögensoptimierung und zum langfristigen Vermögensaufbau.
Kasimir Brennfleck
Senior Finanzplaner & Kursleiter
- CFP® Certified Financial Planner
- 12 Jahre Branchenerfahrung
- Spezialist für Vermögensanalyse
- Autor von 3 Fachbüchern
Lernen Sie von einem Experten
Kasimir bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Finanzberatung und Vermögensverwaltung mit. Er hat hunderte von Kunden bei der strategischen Finanzplanung begleitet und versteht die praktischen Herausforderungen des Vermögensaufbaus aus erster Hand.
Sein Lehrprinzip
„Finanzplanung ist kein Hexenwerk, aber sie erfordert Methodik und Geduld. Ich zeige Ihnen, wie Sie komplexe Vermögensstrukturen in verständliche Schritte aufteilen und dabei den Überblick behalten."
Jetzt für 2025/2026 anmelden
Sichern Sie sich Ihren Platz in unseren beliebten Finanzplanungskursen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um intensive Betreuung zu gewährleisten.
Kursdauer & Format
6 Monate pro Modul
Wöchentliche Sessions à 3 Stunden
Hybrid-Format: Präsenz & Online
Teilnahmevoraussetzungen
Grundkenntnisse in Mathematik
Interesse an Finanzthemen
Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit